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Confidential Advisor für das Kundencenter Bozen (w/m/d) - Job Nr.: 7873
Business Pool GmbH
Vollzeit
Bozen
04.09.2024
Bozen
Aufgaben:
Umfassende Betreuung von Kunden mit komplexen Vermögenssituationen
Eigenverantwortliche Neuakquise und Ausbau des Kundenstocks im Bereich Finanzberatung und Family Office
Betreuung und Ausbau des bestehenden Stakeholder-Netzwerks
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Graduate Program Sparkasse (m/w/d)
Südtiroler Sparkasse AG
Vollzeit
Südtirol
13.08.2024
Südtirol
Inhalt des Graduate Program
Onboarding-Phase
: Einführung in die Bankenwelt, Kennenlernen der Bankprodukte der Sparkasse mit Unterstützung von Branchenspezialisten, Präsentation der Unternehmenswerte und -kultur
Ausbildung im Versicherungsbereich
: Möglichkeit des Erwerbs der IVASS/Bancassurance-Zertifizierung. Mit dieser Ausbildung werden umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Versicherungsberatung vermittelt.
Ausbildung im Bereich Finanzberatung
: Möglichkeit des Erwerbs der MIFID II-Zertifizierung sowie Mapping von Finanzprodukten, um das ideale Produkt für die Bedürfnisse des Kunden zu finden und eine professionelle Finanzberatung zu bieten
Qualifizierte Beratung
: Erlernen von Beratungsmethoden, Ausarbeitung von Strategien, Vermögensallokation sowie Überwachung und Anpassung von Portfolios an die Bedürfnisse der Kunden
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